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助理理财规划师(三)
作者:admin 来源:本站整理 点击数:7692 更新时间:2012-04-05 

 助理理财规划师——国家职业资格三级

助理理财规划师

 
  报考条件(具备以下条件之一者):
 

 1

 连续从事本职业工作满6年。

 2

 具有本职业以高级技能培养为目标的技校理财专业毕业证书者。

 3

 具有本职业的大学专科或本科毕业证书者。

 4

 具有其他专业大学专科或本科毕业证书,并在本专业工作满一年者。

 5

 具有其他专业大学专科或本科毕业证书,并取得助理理财师培训结业证书者


 报名资料

 身份证、军官证或学生证等身份证明复印件  学历证明或已获得的国家职业资格证书复印件 
 从事与报考职业相关的工作经历证明  2寸红色登记照4张 


 
  考    试
 

 考试方式

 全国统考,分为《理论知识》和《操作技能》两堂考试。

 考试时间

 每年5月、11月全国统一考试。


 费    用
 

标 准 价

 3000元/人,优惠价2500元。(含考试、培训、教材、鉴定等全部费用)

优惠办法

 报考全国职业资格证书可获取同等价值的培训券,详情请来电咨询。023-89009866   023-63606865


 培训教材及主要课程
 

基础课程

 理财规划业务与理财规划师职业   理财规划师的职业道德   经济学基础   货币金融学基础   会计报表与财务分析
 家庭消费支出规划   证券投资管理   保险规划   税收制度与税务筹划基础知识   社会保障与企业年金
 理财规划的法律基础

 专业课程

 建立客户关系   收集客户信息   财务分析和评价   制订理财方案   实施理财方案

 


 
培训时间 和地点

 培训时间

 2012年下半年的培训计划开班时间在9月底;培训周期1-2个月左右,周末白天全天授课。

 培训地点

 南坪、杨家坪、沙坪坝、渝中区、北碚、永川、合川等


 证书样本
 

 
 咨询服务
 
 
24小时咨询电话:023-89009866, 023-63606865

 助理理财规划师——国家职业资格三级